回顧2021:光伏已成(chéng)主力能(néng)源
2021年,新型電力系統、矽料漲價、光伏建築一體化、整縣推進(jìn)、異質結電池、風光大基地……這(zhè)些行業内的詞語,逐漸爲社會(huì)所熟悉。
2021年,用一句話總結來說,在政策的引導下,光伏已經(jīng)成(chéng)爲主力能(néng)源,而不再是“替補隊員”。回顧2021年,在政策引領和新技術不斷應用的共同作用下,我國(guó)光伏行業繼續保持了産能(néng)、産出、技術水平全球第一的地位。根據國(guó)家能(néng)源局發(fā)布的數據,2021年1-11月國(guó)内光伏累計裝機34.8GW,同比增長(cháng)34%,其中戶用年度累計規模爲16.49GW,同比增長(cháng)64%,預計國(guó)内光伏全年裝機將(jiāng)達50GW以上。實際上,由于矽料價格上漲等原因,2021年我國(guó)光伏新增裝機是略爲不及預期目标的,這(zhè)也給2022年的增長(cháng)留下了更多的空間。政策的支持無疑是行業發(fā)展的強大動力。在2021年,支持光伏行業發(fā)展的政策進(jìn)一步加碼。從明确構建以新能(néng)源爲主體的新型電力系統,到整縣推進(jìn)光伏試點,再到金融機構推出的碳減排支持工具,都(dōu)讓光伏行業如魚得水。從政策演進(jìn)過(guò)程來看,國(guó)家層面(miàn)對(duì)于光伏的發(fā)展支持力度越來越大,從“十一五”剛開(kāi)始萌芽,到2021年,光伏入戶成(chéng)爲光伏行業高速增長(cháng)多年之後(hòu)又一全新發(fā)力點,“十四五”期間明确主張集中式和分布式能(néng)源并舉的發(fā)展模式,大力提升光伏發(fā)電規模.在所有的政策中,目标是最重要的,2021年4月19日,國(guó)家能(néng)源局對(duì)《關于2021年風電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關事(shì)項的通知(征求意見稿)》,提出2021年,全國(guó)風電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達到11%左右,後(hòu)續逐年提高,到2025年達到16.5%左右。2021年光伏産業鏈呈現出行業内部上下遊利潤分化的格局,這(zhè)是行業核心矛盾。最上遊的矽料産品價值不斷上漲,而下遊電池片和組件的則夾在上遊與終端客戶中間,叫(jiào)苦不叠。2021年最後(hòu)一個月,光伏行業最上遊的矽料還(hái)發(fā)生了被(bèi)外界稱爲“内卷”的“價格戰”。具體可以查閱财經(jīng)早餐文章《加入價格戰!這(zhè)個“内卷”的熱門賽道(dào)重新起(qǐ)跑》。随著(zhe)企業在矽片上帶頭打起(qǐ)價格戰,讓産業鏈緩了一口氣,也讓市場對(duì)于2022年的光伏裝機快速增長(cháng)有了更強信心。由于去年實際裝機不及預期(原來預計是55-65GW),而雙碳目标任務依然較重,這(zhè)使得光伏行業普遍對(duì)今年新增裝機預期比較樂觀。業内人士表示,2022年我國(guó)光伏新增裝機可能(néng)在75GW以上。目前,雖然還(hái)沒(méi)有新的政策出台,但是有一個方向(xiàng),今年行業發(fā)展的刺激作用非常明顯。11 月 8 日,人民銀行宣布通過(guò)推出碳減排支持工具,向(xiàng)金融機構提供低成(chéng)本資金,引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下,向(xiàng)碳減排重點領域内的各類企業一視同仁提供碳減排貸款,貸款利率與同期限檔次貸款市場報價利率(LPR)大緻持平。據測算,這(zhè)將(jiāng)使光伏裝機企業的成(chéng)本下降0.5%,極大的緩解目前資金成(chéng)本較爲緊張的情況。對(duì)于産業鏈各環節的變化,市場人士有以下幾個預期:上面(miàn)5條中,根據2021年行業趨勢的延續性來判斷,前4條是相對(duì)容易預判的。而第5條則需要細細品味。這(zhè)裡(lǐ)面(miàn)還(hái)有一個小插曲。2021年6月20日,國(guó)家能(néng)源局下發(fā)《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點方案的通知》,對(duì)具備條件的建築屋頂進(jìn)行分布式光伏安裝試點,随後(hòu)全國(guó)各地陸續掀起(qǐ)了試點的高潮。然而在試點中也出現了一些問題,日前,經(jīng)濟日報發(fā)文稱,“推進(jìn)屋頂光伏開(kāi)發(fā)切忌大呼隆”:屋頂光伏分布廣、站點多,管理困難、運維難度大,需要服務好(hǎo)、反應快的企業,大企業資本、技術實力雄厚,有大企業的優勢,但也有管理成(chéng)本較高等不足。對(duì)于民營中小企業來說,盡管有些方面(miàn)比不上大企業,但也有自身比較優勢。因此,各類企業充分競争,有助于形成(chéng)互補共生和諧發(fā)展的關系。按照國(guó)家能(néng)源局的要求,光伏發(fā)展要堅持多項并舉,其中就(jiù)包括堅持集中式與分布式并舉。在政策的推動下,分布式光伏已經(jīng)進(jìn)入規模化發(fā)展階段,集中式光伏和分布式光伏裝機的占比逐漸趨于平衡,預計“十四五”期間也將(jiāng)維持良好(hǎo)的發(fā)展态勢。在整縣推進(jìn)分布式光伏的情況下,2022年中分布式光伏極有可能(néng)依然是我國(guó)最重要的方式。
2021年,光伏行業發(fā)展經(jīng)曆了翻天覆地的變化,光伏發(fā)電在能(néng)源結構中占到了更大的比例。
從産業鏈角度來講,雖然上中下遊盈利分配不均衡,但這(zhè)種(zhǒng)局面(miàn)有望在2022年得到改善;在這(zhè)種(zhǒng)預期下,行業中各企業應該全力圍繞政策目标發(fā)力,全産業鏈通力配合、減少内卷,共同爲實現光伏發(fā)電在能(néng)源結構占比的提升而努力,從而實現更爲長(cháng)遠健康的發(fā)展。
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